Vermögensaufbau durch strategische Anlageplanung

Professionelle Finanzplanung ab 250€ monatlich - Ihre Investition in eine sichere finanzielle Zukunft

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Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert das Abonnement-Modell für die Finanzplanung?

Unser monatliches Abonnement für 250€ bietet Ihnen kontinuierliche professionelle Finanzberatung. Sie erhalten regelmäßige Portfolio-Reviews, Marktanalysen und persönliche Beratungsgespräche. Das Abonnement kann monatlich gekündigt werden und beinhaltet alle Grundlagen der Vermögensplanung sowie Zugang zu unserem Online-Portal mit aktuellen Marktdaten und personalisierten Empfehlungen.

Welche Qualifikationen haben Ihre Finanzberater?

Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrung im Finanzsektor und sind bei der BaFin registriert. Mit über 8 Jahren Markterfahrung und 72 erfolgreich abgeschlossenen Projekten bieten wir fundierte Expertise in den Bereichen Aktienanalyse, ETF-Strategien, Anleihen und alternative Investments. Alle Berater durchlaufen regelmäßige Weiterbildungen und sind auf verschiedene Anlageklassen spezialisiert.

Kann ich mein Portfolio jederzeit einsehen und ändern?

Ja, über unser sicheres Online-Portal haben Sie 24/7 Zugang zu Ihrem Portfolio. Sie können jederzeit Ihre Anlagestrategie überprüfen, Performance-Berichte einsehen und Änderungswünsche kommunizieren. Größere Strategieänderungen besprechen wir in persönlichen Beratungsterminen, um sicherzustellen, dass alle Entscheidungen zu Ihren langfristigen Zielen passen.

Welche Mindestanlagesumme ist erforderlich?

Es gibt keine feste Mindestanlagesumme für unser Beratungsabonnement. Wir arbeiten mit Kunden verschiedener Vermögensklassen zusammen - von Einsteigern mit wenigen tausend Euro bis hin zu vermögenden Privatpersonen. Die monatliche Abonnementgebühr von 250€ deckt die Beratungsleistung ab, unabhängig von Ihrer Anlagesumme. Individuelle Anlageempfehlungen berücksichtigen immer Ihre persönliche Situation und Risikobereitschaft.

Unsere Erfolgsbilanz

Grafische Darstellung einer diversifizierten Anlagestrategie mit verschiedenen Assetklassen

Diversifizierte ETF-Strategien

Entwicklung maßgeschneiderter ETF-Portfolios für langfristigen Vermögensaufbau. Unsere Strategien kombinieren globale Märkte, Sektoren und Anlageklassen für optimale Risikostreuung. Mit wissenschaftlich fundierten Ansätzen erreichen wir für unsere Kunden nachhaltige Renditen bei kontrolliertem Risiko.

Moderne Büroumgebung mit Finanzberatern bei der Portfolioanalyse

Individuelle Altersvorsorge-Konzepte

Spezialisierte Beratung für private und betriebliche Altersvorsorge. Von Riester-Renten bis hin zu internationalen Pensionsplänen entwickeln wir Strategien, die Ihre Rentenlücke schließen. Unsere Konzepte berücksichtigen Steueroptimierung und flexible Entnahmepläne für verschiedene Lebensphasen.

Digitales Dashboard mit Echtzeit-Portfolioperformance und Marktdaten

Alternative Investments

Zugang zu exklusiven Anlageklassen wie REITs, Rohstoffen und strukturierten Produkten. Wir identifizieren Chancen abseits traditioneller Märkte und integrieren diese strategisch in Ihr Portfolio. Unser Netzwerk ermöglicht Investments, die normalerweise institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Unser bewährter Prozess

1

Analyse

Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Finanzlage, Ziele und Risikobereitschaft durch unsere erfahrenen Berater.

2

Strategie

Entwicklung einer personalisierten Anlagestrategie basierend auf Ihren individuellen Zielen und Marktchancen.

3

Umsetzung

Professionelle Implementierung Ihrer Anlagestrategie mit kontinuierlicher Überwachung und Optimierung.

4

Monitoring

Regelmäßige Performance-Reviews und Anpassungen Ihrer Strategie an veränderte Marktbedingungen.

Karriere bei Trulivomarex

Senior Finanzberater (m/w/d)

Führende Rolle in der Kundenbetreuung vermögender Privatkunden. Entwicklung komplexer Anlagestrategien und Führung von Beratungsteams. Erfahrung mit institutionellen Investments und Derivaten erforderlich.

München Vollzeit

Portfoliomanager ETF-Strategien (m/w/d)

Spezialist für ETF-basierte Anlagestrategien und passive Investmentansätze. Verantwortung für Portfoliooptimierung und Risikomanagement. Fundierte Kenntnisse in quantitativen Analysemethoden und Kapitalmarkttheorie.

München Vollzeit

Junior Analyst Alternative Investments (m/w/d)

Unterstützung bei der Analyse und Bewertung alternativer Anlageklassen. Research zu REITs, Rohstoffen und strukturierten Produkten. Idealer Einstieg für Absolventen mit Interesse an komplexen Finanzinstrumenten.

München Vollzeit

Digitalisierungsspezialist FinTech (m/w/d)

Entwicklung und Optimierung unserer digitalen Beratungsplattformen. Integration von KI-basierten Analysesystemen und Automatisierung von Portfolioprozessen. Programmierkenntnisse und Fintech-Erfahrung erwünscht.

München Vollzeit
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